Archer Daniels Midland Co (ADM)

상장거래소: NYSE | 산업: 식음료

기업개요

출처: 야후 파이낸스
Archer-Daniels-Midland Company는 미국 내 및 국제적으로 농산물, 제품 및 원료를 조달, 운송, 판매, 가공 및 상품화합니다. 탄수화물 솔루션, 영양, 지방 종자 및 원류의 네 가지 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 지방 종자, 옥수수, 밀, 밀로, 귀리, 쌀 및 보리를 제공합니다. 밀 무역에 이르기까지 밀가루에 대한 공정 무역뿐 아니라 또한 감미료, 전분, 시럽, 포도당 및 포도당을 제공합니다. 알코올, 아미노산 및 기타 식품 및 동물 사료 성분; 에틸 알코올; 바이오 제품; 옥수수 글루텐 사료 및 식사 및 증류기 곡물; 식물성 기름 및 단백질 식사; 공식 사료 및 동물 건강 및 영양 제품; 구연산 및 글리콜; 포도당 및 천연 녹말; 및 계약 및 개인 상표 애완 동물 취급 및 식품 및 특수 재료. 또한, 식품, 사료, 에너지 및 산업 제품 산업을위한 재료를 제공합니다. 원유 야채 및 샐러드 오일; 마가린, 쇼트닝 및 기타 식품; 부분적으로 정제 된 오일; 지방 종자 단백질 식사; 땅콩, 나무 견과류 및 땅콩 유래 성분; 제약 산업을위한 면실 밀가루; 종이, 필터 시장을위한면 셀룰로오스 펄프; 및 농산물 원료. 또한 오일 야자 재배, 오일 씨드 파쇄, 식용유 정제, 포장 오일 및 식품, 설탕 제분 및 정제, 특수 지방, 올레 오 화학 물질, 바이오 디젤 및 비료 제조 및 곡물 가공에 관여합니다. 또한이 회사는 천연 향미 성분, 향미 시스템, 천연 색소, 단백질, 유화제, 가용성 섬유, 폴리올, 하이드로 콜로이드, 자연 건강 및 영양 제품 및 기타 특수 식품 및 사료 성분을 제공합니다. 식용 콩; 선물 수수료 및 가맹점 및 보험 서비스. Archer-Daniels-Midland Company는 1898 년에 설립되었으며 일리노이 주 시카고에 본사를두고 있습니다.

A. 주요지표

펀더멘탈

주요지표(TTM)
2017/Q3 2018/Q3
PER 18.99 16.25
PBR 1.35 3.11
PCR 19.56 19.03
PSR 0.38 0.59
주당배당금(달러) 1.26 1.00
배당수익률(%) 3.06 1.98

Wonderful company at Fair price

※아래 재무비율과 산업평균 값은 2018년 3분기 기준 TTM(12개월) 값입니다.
  • Wonderful company
수익성 & 성장성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
ROE(%) 19.16 16.76
ROIC(%) 13.56 10.11
EPS성장률(%) -10.01 -8.82
안정성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
부채비율(%) 117.88 108.16
차입금의존비율(%) 18.75 23.83
이자보상비율 4.08 3.95
  • Fair Price
적정가격지표 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
PER 16.25 18.97
PEG 0.84 3.32
EV/EBIT 0.82 3.17
EV/EBITDA -1.62 -0.57

B. 재무제표

재무상태표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총자산 42,400,000 41,800,000 43,800,000 44,000,000 40,200,000 39,800,000 40,000,000
현금및현금성자산 615,000 1,290,000 3,120,000 1,100,000 910,000 619,000 804,000
매출채권 4,810,000 3,440,000 3,220,000 2,700,000 1,740,000 1,910,000 1,950,000
재고자산 12,100,000 12,200,000 11,400,000 9,370,000 8,240,000 8,830,000 9,170,000
단기금융투자자산 739,000 176,000 433,000 515,000 438,000 296,000 0
기타유동자산 9,290,000 9,860,000 10,300,000 12,300,000 10,500,000 9,390,000 8,000,000
총유동자산 27,500,000 27,000,000 28,500,000 26,000,000 21,800,000 21,000,000 19,900,000
장기금융투자자산 3,910,000 3,650,000 4,050,000 4,380,000 4,340,000 4,680,000 5,180,000
순유형자산 9,500,000 9,810,000 10,100,000 9,850,000 9,850,000 9,760,000 10,100,000
무형자산 NA NA NA NA NA NA NA
영업권 602,000 603,000 561,000 3,390,000 3,690,000 3,700,000 3,920,000
총비유동자산 840,000 752,000 478,000 349,000 447,000 579,000 802,000
총부채 23,500,000 23,600,000 23,600,000 24,400,000 22,200,000 22,600,000 21,600,000
매입채무 2,580,000 2,470,000 9,350,000 10,200,000 9,290,000 8,760,000 8,870,000
단기차입금 2,050,000 3,790,000 1,520,000 132,000 98,000 427,000 870,000
미지급금 NA NA NA NA NA NA NA
기타유동부채 0 0 0 230,000 0 0 0
총유동부채 13,200,000 14,600,000 15,700,000 15,600,000 13,500,000 13,200,000 12,600,000
장기차입금 8,270,000 6,540,000 5,350,000 5,530,000 5,780,000 6,500,000 6,620,000
기타비유동부채 2,030,000 2,440,000 2,550,000 3,240,000 2,960,000 2,890,000 2,400,000
총자본 18,800,000 18,000,000 20,200,000 19,600,000 17,900,000 17,200,000 18,300,000
총우선주자본금 NA NA NA NA NA NA NA
총보통주자본금 18,800,000 18,000,000 20,200,000 19,600,000 17,900,000 17,200,000 18,300,000
보통주자본금 6,640,000 6,100,000 6,140,000 5,120,000 3,180,000 2,330,000 2,400,000
이익잉여금 12,000,000 12,800,000 14,100,000 15,700,000 16,900,000 17,400,000 17,600,000
자사주매입 NA NA NA NA NA NA NA
기타포괄손익누계액 176,000 -907,000 -57,000 -1,240,000 -2,150,000 -2,600,000 -1,640,000
기타자본 NA NA NA NA NA NA NA
비지배지분 30,000 200,000 38,000 55,000 16,000 8,000 9,000

손익계산서

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총매출 80,676,000 89,038,000 89,804,000 81,201,000 67,702,000 62,346,000 60,828,000
매출원가 76,376,000 85,370,000 85,915,000 76,433,000 63,736,000 58,727,000 57,322,000
매출총이익 4,300,000 3,668,000 3,889,000 4,768,000 3,966,000 3,619,000 3,506,000
감가상각비 NA NA NA NA NA NA NA
판매관리비 1,611,000 2,075,000 2,018,000 2,038,000 2,185,000 2,035,000 2,166,000
영업이익 2,689,000 1,593,000 1,871,000 2,730,000 1,781,000 1,584,000 1,340,000
이자비용 482,000 441,000 413,000 337,000 308,000 293,000 330,000
기타수익 326,000 172,000 153,000 400,000 503,000 238,000 269,000
법인세비용차감전이익 3,015,000 1,765,000 2,024,000 3,130,000 2,284,000 1,822,000 1,609,000
법인세비용 997,000 523,000 670,000 877,000 438,000 534,000 7,000
당기순이익 2,018,000 1,242,000 1,354,000 2,253,000 1,846,000 1,288,000 1,602,000
계속영업이익 2,018,000 1,242,000 1,354,000 2,253,000 1,846,000 1,288,000 1,602,000
중단산업이익 NA NA NA NA NA NA NA
비지배당기순이익 -18,000 19,000 12,000 5,000 -3,000 9,000 7,000

현금흐름표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
영업활동현금흐름 -2,340,000 2,895,000 5,226,000 4,943,000 1,705,000 1,555,000 2,211,000
당기순이익 2,018,000 1,242,000 1,354,000 2,253,000 1,846,000 1,288,000 1,602,000
비현금조정 -524,000 420,000 -131,000 -386,000 -489,000 -184,000 83,000
감가상각 877,000 848,000 909,000 894,000 882,000 900,000 924,000
운전자본증감 -4,711,000 385,000 3,094,000 2,182,000 -534,000 -449,000 -398,000
이자지급 418,000 411,000 380,000 338,000 334,000 283,000 338,000
이자수취 NA NA NA NA NA NA NA
법인세납부액 513,000 479,000 556,000 720,000 602,000 398,000 538,000
대손충당금 NA NA NA NA NA NA NA
투자활동현금흐름 -1,675,000 -1,122,000 -577,000 -3,407,000 -21,000 -1,211,000 -886,000
유형자산처분 72,000 48,000 86,000 414,000 1,765,000 195,000 195,000
투자상품처분 2,094,000 1,945,000 995,000 1,239,000 1,119,000 1,659,000 985,000
유형자산취득 -1,247,000 -1,477,000 -913,000 -894,000 -1,125,000 -882,000 -1,049,000
투자상품취득 -2,379,000 -1,297,000 -891,000 -1,344,000 -1,084,000 -1,401,000 -538,000
기타투자활동 -215,000 -341,000 146,000 -2,822,000 -696,000 -782,000 -479,000
재무활동현금흐름 3,584,000 -1,097,000 -3,242,000 -3,577,000 -2,649,000 -579,000 -1,028,000
주식발행 1,750,000 NA NA NA NA NA NA
사채발행 2,968,000 306,000 96,000 1,000 1,279,000 1,136,000 1,298,000
주식취득 -301,000 -527,000 -101,000 -1,183,000 -2,040,000 -1,000,000 -750,000
부채상환 -438,000 -402,000 -2,736,000 -1,771,000 -1,201,000 -14,000 -846,000
배당급지급 -395,000 -474,000 -501,000 -624,000 -687,000 -701,000 -730,000
기타재무활동 NA NA NA NA NA NA NA
외화환상으로인한현금의변동 NA NA NA NA NA NA NA
현금의증감 -431,000 676,000 1,407,000 -2,041,000 -965,000 -235,000 297,000

C. 내부/기관투자자

내부자 거래내역

기관투자자

D. 뉴스

※2018년 12월 1일 기준 최근 15개의 뉴스를 제공합니다.
날짜 제목 summary url
2018-11-30 주목할만한 금요일 옵션 활동 : LLY, GE, ADM S 앰프 P 500 지수의 기본 구성 요소 중 릴리 엘리 (Lilly Eli)의 Co Co 기호 LLY에서 주목할만한 옵션 거래량을 보았습니다. 총 21 377 계약의 거래가 지금까지 약 2 백만개의 기본 주식을 대변하고 있으며, 이는 약 46 7 LLY http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/zeOYzwxcNtE/noteworthy-friday-option-activity-lly-ge-adm-cm1063116
2018-11-30 Coty (COTY)를 제거해야합니까? Coty (COTY)는 지난 4 주간 큰 폭의 가격 하락을 목격했으며, 이익 추정치도 마이너스로보고있다. https://finance.yahoo.com/news/rid-coty-coty-now-133701102.html?.tsrc=rss
2018-11-30 이탈리아 경제 계약, 인민 회의 성장 계획의 복잡화 Istat 통계청 (Statistics Agency)은 9 월까지 3 개월 동안 0.1 %의 경제 성장을 보였으 나 10 월 30 일의 예비 수치는 변경되지 않았다. Istat은 금요일에 내수 부진과 투자 감소가 3/4 분기 경제를 둔화 시켰고 수출은 속도를 유지했다. ADM Investors Services의 글로벌 전략가 인 Marc Ostwald는 “새로운 정부는 도움이되지 않지만 요소의 조합입니다. https://finance.yahoo.com/news/italy-economy-contracted-complicating-populist-120330361.html?.tsrc=rss
2018-11-28 Archer Daniels Midland (ADM)의 시장 점유율 상승 : 알아 두어야 할 사항 Archer Daniels Midland (ADM)은 전날보다 -0.15 %의 움직임을 보인 최근 거래 세션에서 46 달러로 마감했다. https://finance.yahoo.com/news/archer-daniels-midland-adm-stock-224510103.html?.tsrc=rss
2018-11-28 Archer-Daniels-Midland Company - Moody ’s는 ADM의 메모에 A2 등급을 부여합니다. Moody ’s Investors Service ( “Moody ’s”)는 Archer-Daniels-Midland Company (ADM)에 2 등급으로 발행 된 무담보 10 억 달러의 발행을 A2 등급으로 지정했으며, 시장 수요에 의해 만기가 결정되었습니다. ADM의 Moody ’s 수석 애널리스트 인 John Rogers 수석 부사장은 “ADM은 두 건의 인수 합병을 앞두고 상업용 종이 잔액을 줄이기 위해 수익금을 사용할 계획이다. https://finance.yahoo.com/m/c83bcade-b181-358c-9901-e227fd7ec624/archer-daniels-midland.html?.tsrc=rss
2018-11-27 에이본 다운 9 % YTD : 성장 전략으로 주식 부활 가능? Avon의 (AVP) 음울한 놀라운 역사에 관한 것입니다. 그러나, 회사의 변환 계획 및 개방 최대 에이본 전략은 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. https://finance.yahoo.com/news/avon-down-9-ytd-growth-135601831.html?.tsrc=rss
2018-11-27 보고서 : 합성 생물학, 신경총, TG 치료제, Hortonworks, 북서부 및 아처 다니엘스 미들랜드 뉴 호라이즌, 새로운 트렌드 및 향후 개발의 근본적인 추진력을 탐구하십시오. 뉴욕, 11 월 27 일, 2018 - 오늘 아침 일찍 발표 된 새로운 독립적 인 연구 보고서에서 Market Source Research는 모든 현재의 투자자들에게 최신 핵심 결과를 발표했습니다. https://finance.yahoo.com/news/report-exploring-fundamental-drivers-behind-132000274.html?.tsrc=rss
2018-11-26 Clorox (CLX)의 6 개월 후 35 % 증가 : 집회가 계속됩니까? Clorox (CLX)는 2020 전략, 전자 상거래 기능 및 브랜드 관리 이니셔티브의 확고한 전략적 노력을 통해 이익을 얻습니다. https://finance.yahoo.com/news/clorox-clx-gains-35-6-142302579.html?.tsrc=rss
2018-11-26 3 주식 백만장 자 George Soros가 3 분기에 매수했다. 논란의 여지가 억만 장자 조지 소로스 (George Soros)는 현재 Soros Fund Management의 창립자입니다. Soros Fund Management는 포브스가 83 억 달러로 추정 한 엄청난 개인 자산을 관리하는 가족 사무실입니다. 나이 든 firebrand는 그 재정의 사용에 부분적으로 만기가 된 몇 년 동안 정치적 권리와 음모 이론가의 아주 좋아하는 표적이되었습니다 […] https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-billionaire-george-soros-125930108.html?.tsrc=rss
2018-11-22 이탈리아의 소매 투자자들이 인민 대중 주의자들의 탭을 거부하다 5 월의 시장 혼란 이후 소매 부문을 겨냥한 국내 최초의 인플레이션 연계 채권은 BTP 이탈리아 문제가 2012 년에 도입 된 이후 가장 낮은 주문량을 기록했습니다. 재무부는 애널리스트가 예측 한 바를 5 10 억 유로 (57 억 달러)에 달할 것으로 예상된다.이 운동의 목요일은 기관 투자가에게만 개방 된 운동의 네 번째이자 마지막 날이다. 이 문제에 익숙한 한 상인에 따르면, 잠재 고객은 목요일 오전 9 시부 터 오후 6시 현재 6 억 6000 만 유로의 제도적 주문서로 황량 해 보인다. https://finance.yahoo.com/news/italians-rebuff-government-spending-plan-050001429.html?.tsrc=rss
2018-11-20 건강한 수요, 향상된 Outlook에서 ADM 상승 Archer Daniels Midland Company (ADM) 주식은 2018 년 상반기 실적이 예상보다 강해 11 월 19 일 현재 15.5 % YTD (연초 대비) 증가했다. ADM은 애널리스트의 매출액과 원유 및 오일 종자 부문의 물량 증가와 마진 확대로 지난 3 분기 동안의 이익 추정치. 농작물과 제품에 대한 수요 증가, 수출 증가, 호감도 상승, 운임 상승은 회사의 매출과 수익성을 높여줍니다. https://finance.yahoo.com/m/69b9272e-1f74-31e4-80ff-698b2741e0b7/adm-rises-on-healthy-demand%2C.html?.tsrc=rss
2018-11-20 Bitcoin이 4,000 달러에 접근함에 따라 Crypto Sell-Off를위한 시력 보호 Bitcoin은 13 % 하락한 4,051 달러로 이번 주 하락률은 25 % 이상으로 떨어졌습니다. 몇 개월 간의 상대 안정성을 얻은 후, cryptocurrency bulls는 11 월의 갑작스러운 시장 침체와 규제 검토의 증가로 인해 어려움을 겪었습니다. 투자자들이 비트 코인과 내기를 걸 수있는 선물 시장 거래가 급증했다. https://finance.yahoo.com/news/no-end-sight-crypto-sell-090002370.html?.tsrc=rss
2018-11-20 Archer-Daniels-Midland Company (ADM)의 배당 날짜는 2018 년 11 월 21 일로 예정되어 있습니다. Archer Daniels Midland Company ADM은 2118 년 11 월 21 일에 배당을 시작할 것입니다. 2018 년 12 월 14 일 주당 0 335의 현금 배당이 지급 될 예정입니다. 2018 년 12 월 14 일에 ADM을 구입 한 주주는 현금 배당을 지급받을 자격이 있습니다. http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/Rq-92eCHuYE/archer-daniels-midland-company-adm-ex-dividend-date-scheduled-for-november-21-2018-cm1058609
2018-11-19 궁수 다니엘스, 1 년 내 21 % 상승 : 집회가 계속 될까요? 포트폴리오 관리, 비용 절감 및 성장을위한 준비 프로그램을 포함한 Archer Daniels (ADM)의 이니셔티브는 고무적입니다. https://finance.yahoo.com/news/archer-daniels-rises-21-rally-144802899.html?.tsrc=rss
2018-11-19 Archer Daniels Midland (ADM)은 올해 다른 주요 물량을 압도 했습니까? 올해 (ADM) 다른 주요 호 주식을 능가합니까? https://finance.yahoo.com/news/archer-daniels-midland-adm-outpaced-143002639.html?.tsrc=rss

E. 기타재무비율

※아래 재무비율은 2018년 3분기 기준 값입니다.
수익성&성장성
ROA 0.16
매출성장률 0.05
세후순영업이익성장률 0.79
잉여현금흐름성장률 -1.82
당기순이익성장률 0.85
안정성
Debt_to_Nopat 0.77
Altmanzscore 14.39
재무레버리지비율 -0.38
유동비율 1.58
효율성
총자산회전율 0.59
투하자본회전율 1.64
매출채권회전율 8.36
매입채무회전율 9.38
재고자산회전율 NA

F. 재무비율설명